戰後南斯拉夫採用不合作政策，頑強抵抗蘇俄西擴，也不與美國結盟。當時該國的電影發展蓬勃，艱苦的生活提供了黑色幽默的素材。其中以《沒有天空的都市》和《誰在那邊歌唱？》口碑載道。

《沒》的兩名男主角Marko和Crni 因著避開德軍的炮火將家人帶到地下酒窖，如是者過了廿年。劇情雖然荒誕，但繼續看下去，沒比現實狂想得多。在冷戰時獨善其身，鐵托(Tito)為國家帶來經濟增長和政治穩定。貝爾格萊德已經光復了二十年，Marko加入了共產黨，甚至當了個顯赫的幹部。Natalija為德軍演戲，她在販賣靈魂的同時，也周旋於兩男之間得到好處。地下的生活卻宛如在另一時空。

Natalija向Marko說：「你的謊說得真美。」酒窖逐漸被打造成軍火工廠，並有自己一套社會體系。他們各司其職，期待鐵托的呼召，崇拜得一聽到頌曲便肅然起敬，卻不知道被擁有權力的Marko欺騙，甚至自制防空警報以營造戰爭狀態。

營營役役卻是一場空。雖感內疚，Natalija依戀上流社會生活，不惜成為共犯。「在這國家沒有老實人的位置。」掌權者的墮落，令到官方的宣傳過於諂媚，指鹿為馬。離開酒窖的人，只想回到原來的生活。鐵托成功團結成員國，提出「兄弟情與統一」，因此贏得慈悲的獨裁者之名。至於《誰》是不滿當時的意識形態單單是個口號，而且鐵腕強人鎮壓異己，獨裁管治依然為人詬病。第一次看捧腹大笑，第二次看熱淚盈眶，能苦中作樂的塞爾維亞人很懂說黑色笑話。

一直相安無事的兩個世界，在陰差陽錯下又再交會。當洞穴裡的人重見天日時，跟社會完全脫軌。電影對鐵托離世後的南斯拉夫作出控訴，由Milosevic接捧的政府令盟友「喋血虜廷，盡屠夷種」，為多元種族的南斯拉夫四分五裂埋下伏線。Marko臨終前說：「兄弟廝殺前沒有戰爭。」驚人的是，《誰》早就預言了解體的發生。一輛由農村前往貝爾格萊德的巴士，載著分別代表著當時典型的數群人，有一戰老兵、歌手、獵人等。

雖是同渡人，卻各懷鬼胎，在一連串光怪陸離的情節中，色慾、怠惰、貪婪等表露表遺，以致巴士久久未到終站，這天主教七宗罪迄今沒有停止過發生。像不少文學作品，這兩套戲特意設定一把道德自我審判的聲音，獨立於越來越荒唐的情節，免得觀眾無法抽離。然而，時勢令理智的人無法不墜入野性，不禁想到《蒼蠅王》的小豬為了令朋輩接受同流合污，繼而人人也瘋狂。Emir Kusturica 已經道破這個國家滅亡並非是被其他國家牽著鼻子走，而是因內裡持續的鬥爭而枯萎。究竟要待大爆炸或是天國來臨，荒唐事才能告一段落？